Lua de Cristal. ( Lua de Cristal)
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Chegando na cidade grande, Maria da Graça vai morar com a tia Zuleika, uma autêntica bruxa, a prima Cidinha, que não ficou atrás e o primo Mauricinho, que se interessa pela prima, mas por motivos pouco recomendáveis. Em meio aos tormentos de Tia Zuleika e seus filhos, aparece Duda, a pequena vizinha que conduzirá Maria da Graça através dos caminhos perigosos da cidade grande. Bob é o outro amigo nesta hora difícil. Ele é desajeitado, mas é graças a ele, que ela consegue um emprego. Emprego arrumado, ela pode começar suas sonhadas aulas de canto.

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